FAQ GENERALI
In seguito all’acquisto di uno dei prodotti Fabbrica Innovativa, l’acquirente riceverà una email contenente un link di accesso alla piattaforma e le credenziali di accesso personalizzabili in qualunque momento. Successivamente, se il modulo acquistato prevede l’utilizzo di messaggistica, sarà necessario configurare un mailserver. Fabbrica Innovativa provvederà a offrire un servizio di consulenza.
Il supporto è fornito inviando una segnalazione tramite web form, nella sezione “Contattaci”.
FAQ MODULO CRM
Il CRM o Customer Relationship Management è una strategia per la gestione di tutti i rapporti e le interazioni di un'azienda che hanno luogo con i clienti potenziali ed esistenti. Un sistema CRM aiuta le aziende a rimanere in contatto con i clienti, a semplificare i processi e a migliorare la redditività.
Sì, dall'elenco delle opportunità, selezionare il follower, quindi verrà visualizzata una finestra di chat per la comunicazione sincrona.
Per un'opportunità, in qualsiasi fase della pipeline sono previste le opzioni "Segna Vinta " e "Segna Persa”. Impostate correttamente le fasi, è necessario fare clic su “vinta”. Quindi l’opportunità passerà alla fase VINTA.
La creazione dei template è altamente consigliata perché permette di velocizzare i processi riducendo eventuali errori. Per poter impostare una email modello all’interno dell’opportunità, selezionare invia messaggio> impostare il testo della email e scegliere >salva come nuovo modello. A questo punto il template appena creato sarà disponibile in qualunque opportunità
Le opportunità si possono spostare tramite la funzione drag e drop
No, le note sono visualizzate solo dal team di lavoro
L'opportunità persa può essere elencata dai filtri > Persa. Inoltre, all'apertura di una delle opportunità perse, verrà fornito un pulsante "Ripristina" per ripristinare l'opportunità persa. Dopo il ripristino, l'opportunità verrà ripristinata allo stadio in cui è stata persa.
Da vendite > team > Configurazione > pulsante "AGGIUNGI" all'interno del team di vendita permette di aggiungere altri membri del team.
Un team di vendita può essere creato da CRM > Configurazione > Team di vendita > Crea . All'interno della finestra di creazione del team di vendita è possibile aggiungere il capo team, l'alias email, l'obiettivo di fatturazione, i membri del team ecc. Inoltre, impostando i server e i record di posta in arrivo sull'alias e-mail, si possono gestire tutte le e-mail ricevute su quell'id e-mail.
Grazie alla vista kanban è possibile raggruppare le opportunità per fasi, responsabili e scadenze, gestire e personalizzare gli stati con colori diversi. Uno dei maggiori vantaggi del sistema Kanban è che è possibile monitorare con semplicità le opportunità nelle varie fasi. Il sistema offre anche una tipologia di visualizzazione semplificata ovvero “lista”. Tale funzione è disponibile selezionando la seconda icona in alto a sinistra “Vedi list” da cui è possibile anche esportare tutti i contenuti.
La funzione Rendicontazione>Flusso e Rendicontazione>Attività è possibile accedere a report generati automaticamente. Tali report sono personalizzabili in base all’esigenza.
L’utente può programmare diverse attività per il follow-up di un prospect o cliente già acquisito. Utilizzando le attività, può programmare una chiamata, un'e-mail, una riunione, caricare documenti, ecc. Tutto viene tracciato all’interno dell’opportunità.
Sì, durante la conversione del lead in un'opportunità, verrà richiesta l'azione di conversione, se deve fondersi con un'opportunità esistente o generare una nuova opportunità.
Sì, le opportunità perse possono essere visualizzate utilizzando l'opzione “Perse” nel menu Filtri. All'apertura di qualsiasi opportunità è presente la funzione "Ripristina" per ripristinare l'opportunità. Inoltre, l'opportunità verrà ripristinata nella stessa fase in cui è stata segnata come persa.
FAQ MODULO HR
È una soluzione pensata per la gestione delle risorse umane per aziende all’avanguardia. Tutto in uno: database dipendenti, workflow assunzioni, strumenti per la valutazione del personale, gestione dei permessi, controllo presenze, fogli ore.
Il modulo HR gestisce efficacemente i dipendenti centralizzando tutte le informazioni, supervisiona tutti i dati di ciascun dipartimento, riserva l'accesso alle informazioni sensibili solo ai responsabili delle risorse umane. Il sistema permette la ricezione di mail alert per qualsiasi richiesta di permesso, assegnazione, candidatura, valutazioni e tanto altro.
Tiene traccia delle ore effettive di lavoro dei dipendenti e le ordina in base a progetti, clienti o attività. Questo strumento prevede anche la registrazione e l’analisi degli orari e le presenze per ogni dipendente.
L’associazione di un supervisore o di un responsabile permessi per ogni dipendente consente il corretto funzionamento del flusso. Il dipendente richiede permessi tramite la piattaforma, il responsabile o supervisore riceve una notifica email, accede alla piattaforma e gestisce le approvazioni. Ogni permesso approvato viene automaticamente inserito nei fogli ore. Il calendario viene simultaneamente aggiornato. Il dipendente riceve una notifica email ogni volta che il supervisore approva o rifiuta permessi.
Sì, la soluzione prevede la possibilità di registrare check in e check out all’interno del sistema. Il supervisore, adeguatamente abilitato, potrà visualizzare tutti i dati relativi a log in e log out dei dipendenti.
FAQ MODULO PROGETTI
È un modulo con un’interfaccia utente moderna e veloce, progettata per la gestione moderna dei progetti e flussi aziendali.
Ha una visualizzazione ottimizzata per schermi più grandi, con una chat a scorrimento sulla destra. È completamente personalizzabile. Rinomina le tappe e gli avvisi in base alle attività, automatizza le e-mail, ecc.È una timeline facile ed intuitiva, completamente personalizzabile.
Grazie alla vista kanban è possibile raggruppare le attività per fasi, responsabili e scadenze, gestire e personalizzare gli stati con colori diversi. Uno dei maggiori vantaggi del sistema Kanban è che è possibile monitorare con semplicità il progetto ed i task attraverso le varie fasi.La vista calendario delle attività è utile per avere subito evidenza dei tempi di esecuzione di un progetto e tutti i task correlati, operatori coinvolti, tempistiche e scadenze impostate.
La piattaforma mette a disposizione dei modelli già caricati, contenenti fasi e titoli. Dalla dashboard principale, selezionando crea si aprirà la vista nuovo progetto. Selezionando Vedi esempi>Usa per kanban sarà possibile scegliere uno dei modelli proposti. Ogni modello è personalizzabile.
I task possono essere spostati tramite la funzione drag e drop
I task mostrano l’assegnatario, il cliente, la scadenza, tag (Etichette). Questi campi sono modificabili. All’interno di ogni task vi sono inoltre funzioni per la registrazione di note interne, programmazione attività e strumenti di messaggistica.
La funzione Raggruppa per>Aggiungi gruppo personalizzato permette di impostare un filtro di ricerca personalizzato. Selezionando “aggiungi a preferiti” tale filtro di ricerca sarà sempre disponibile dalla home progetti.
La funzione Rendicontazione>Analisi Lavori permette di impostare misure e tipologia di grafico. Il sistema produrrà automaticamente grafici in base alle scelte selezionate.
Sì, accedendo alle opzioni del task e selezionando “imposta copertina” sarà possibile impostare una copertina effettuando l’upload dell’immagine.
Sì, la soluzione prevede la possibilità di registrare check in e check out all’interno del sistema. Il supervisore, adeguatamente abilitato, potrà visualizzare tutti i dati relativi a log in e log out dei dipendenti.